В Калининград возвращаются отец и сын Евдокимовы, но каждый — со своим грузом проблем. Сергей по кличке Волчок выходит на свободу после семи лет тюрьмы, а его отец Александр сбегает в родной город от московских неурядиц. Сергею нелегко адаптироваться: мать опустилась, бывшая девушка Ольга его не ждала, и лишь младший брат Женя искренне рад его возвращению. Старый знакомый Дилер, когда-то простой барыга, а теперь мафиози средней руки, напоминает Волчку, что прошлое не отпускает так просто.