После жестокого избиения бандитами цыган Будулай больше полугода не мог вспомнить своё прошлое. Его жизнь меняется после случайной встречи с сыном Ваней, который узнал от матери правду о своём настоящем отце. Эта эмоциональная встреча становится ключом, который возвращает Будулаю память и заставляет его снова столкнуться с собственной судьбой.