В раздираемой политическими интригами стране молодой король готов на всё ради сохранения трона. Его преданный друг детства Ли Бэк-рок создаёт для этой цели тайную организацию «Черные мечи небес», дав клятву защищать монарха ценой собственной жизни. Однако его брат Бэк-кёль, движимый честолюбием, совершает двойное предательство: он отрекается и от брата, и от своей возлюбленной Чон-ён. Пройдя через тяжёлые испытания и став искусным бойцом, Бэк-рок возвращается в Чосон, чтобы свершить правосудие и отомстить.