Мир разделён на два клана — Людей и Крылатых. Долгая война между ними закончилась перемирием, но люди всё ещё завидуют умению крылатых летать. Их сила происходит от воплощения Бога цветка: раз в столетие Богиня цветка и её возлюбленный являются в образе влюблённой пары. Их поцелуй обращает их в пыльцу, которая и даёт крылатым способность к полёту. Люди построили целый город, способный подняться в небо, однако для полёта им тоже необходима эта чудесная пыльца, а значит — новое воплощение божества.