Историческая дилогия открывается фильмом о ранних годах будущего императора Петра Великого. Его отрочество и юность проходят в атмосфере постоянной угрозы: молодому царю противостоят влиятельные бояре, мятежные стрельцы и собственная сестра — царевна Софья, жаждущая власти. Но уже в этом возрасте проявляются выдающиеся качества Петра: острый ум, железная воля и непреклонная целеустремлённость, которые в итоге позволят ему одержать верх над явными и скрытыми недоброжелателями.