Два лондонских приятеля, Кайл и Бадж, отправляются в кругосветное путешествие. Перед отъездом Кайл наносит на кожу татуировку в стиле маори — узор, который он много лет видел в своих мыслях. Кульминацией их поездки становится идиллический Острова Кука, но вскоре иллюзия рая рушится. После ритуального напитка аватави Кайлу начинает являться местная девушка, взывающая о помощи. Чтобы понять природу этих видений и спасти её, друзьям предстоит погрузиться в загадочный мир традиций маори, где граница между реальностью и мистикой стирается.