В конце 80-х Москва принимает Международный кинофестиваль, куда приезжает голливудская звезда Ричард Дирк. Советские спецслужбы, видя в актёре угрозу, планируют его дискредитацию и назначают ему переводчицей свою сотрудницу Валентину Кашкину. Однако лучшие планы разведки рушатся, когда в дело вмешиваются непредсказуемые человеческие чувства — личные симпатии, закулисные интриги и внезапно вспыхнувшее любовное увлечение.