Действие этой драмы с элементами комедии и мелодрамы происходит в маленьком приазовском посёлке начала 1960-х. Местные подростки, наслушавшись рассказов «бывалых», страстно мечтают о любви, и шестнадцатилетний Игнат первым познаёт это чувство. Его роковой страстью становится прекрасная авантюристка, выдающая себя за столичную певицу. История первой любви переплетается с местными легендами: три тысячелетия назад здесь стоял алтарь языческой Богини Смерти, и старожилы верят, что раз в столетие она возвращается за новой жертвой.