Действие этой уникальной драмы с элементами комедии и приключений разворачивается в далёком прошлом, за много веков до появления в Австралии первых европейцев. Молодой Дэйинди одержим желанием заполучить жену своего старшего брата. Чтобы образумить юношу и научить его мудрости предков, старейшины рассказывают ему поучительную и многогранную историю — древнюю сагу о запретной любви, коварной мести, племенной вражде и таинственных колдовских силах. Этот фильм, снятый на языке йолнгу, погружает зрителя в мифологический мир аборигенов, где каждое действие имеет последствия.