Двое совершенно разных мужчин ухаживают за Надей, пытаясь покорить её своими историями. Один — простой парень с тёмным прошлым, другой — интеллигентный путешественник, побывавший в Китае. Каждый из них — блестящий рассказчик, готовый на всё ради её внимания. Их соперничество оборачивается для девушки непростым выбором, заставляя сомневаться: где в этих увлекательных историях правда, а где — лишь искусный вымысел?