Зимней лунной ночью две женщины с ребёнком в страхе пробираются через густой лес. Их путь опасен не только из-за мороза и темноты: где-то рядом бродит таинственный волк-оборотень. Непонятно, то ли это свирепый зверь, то ли человек, подвластный тёмным силам, то ли вовсе призрачное видение. Эта история в стиле нуар погружает зрителя в атмосферу мистического триллера, где реальность граничит с фантастикой, а главной задачей становится просто выжить.