Однажды холодным зимним утром одинокий холостяк Селигман находит в переулке избитую и полубессознательную женщину по имени Джо. Приведя её в чувство у себя дома, он пытается понять, как она оказалась в таком состоянии. В ответ Джо начинает откровенный рассказ о своей жизни, посвящённый эротическим переживаниям — с самого детства и до зрелых лет, погружая слушателя в историю своей бурной молодости и сложных отношений с миром и собой.