В эпоху Рейгана судьбы нескольких жителей Нью-Йорка причудливо переплетаются. Успешный, но смертельно больной адвокат Рой Кон, его подчинённый-мормон Джо Питт, осознающий свою гомосексуальность, и его жена Харпер, спасающаяся от реальности в транквилизаторных грёзах. Отдельная история — пара влюблённых: Prior Уолтер сталкивается с диагнозом СПИД, а его партнёр Луис не готов принять эту тяжелую правду. Их жизни пересекаются в реальности, граничащей с фантасмагорией, где личные драмы обретают почти мифический масштаб.