Когда-то люди, боги и демоны объединились, чтобы заточить угрожавшего миру дракона Бахамута. Ключи от его темницы, хранящиеся у каждой из рас, стали источником силы для их обладателей. Теперь спокойствие в магической академии Манария, где бок о бок учатся потомки всех трёх народов, нарушено. Юная ученица по неосторожности завладела одним из божественных ключей. Подругам — принцессе Грее, рождённой от союза человека и дракона, и талантливой волшебнице Энн — предстоит вступить в опасное противостояние, чтобы древнее чудовище не вырвалось на свободу.