Вэй Усянь, некогда пошедший против ортодоксальных духовных практик и поплатившийся за это жизнью, возвращается в мир спустя тринадцать лет. Его дух вселяется в тело Мо Сюаньюя, одержимого юноши, призвавшего его для кровавой мести. Теперь, будучи вынужденным следовать по пути, начатому его новым хозяином, Вэй Усянь воссоединяется со своим старым знакомым, праведным Лань Ванцзи. Вместе им предстоит опасное путешествие по разным уголкам Китая, чтобы расследовать серию мистических событий и собрать воедино останки таинственной личности, чьё появление грозит нарушить хрупкое равновесие между мирами.