В мире, где маги столетиями скрываются среди людей, расследованием преступлений внутри их закрытого сообщества занимается лорд Эль-Меллой II. Под этим титулом скрывается Вэйвер Вельвет — блестящий, но крайне раздражительный профессор лондонской Академии магии. Вместе со своими неординарными учениками он распутывает сложные дела, порождённые завистью, борьбой за влияние и древними ритуалами, куда обычная полиция не имеет доступа.