Владимир Иванов, скромный саксофонист в гастролирующем советском цирке, оказывается в неожиданной ситуации. Его друг, клоун Анатолий, жаждущий сбежать на Запад, находится под неусыпным контролем агентов КГБ во время американских гастролей. Владимиру же, оставшемуся без присмотра, выпадает шанс, о котором мечтал его товарищ. Тихий музыкант стоит перед мучительным выбором: остаться верным социалистическим идеалам или решиться на побег, сулящий свободу, новую жизнь и большую любовь.