В основе этого музыкального фильма, снятого в жанре исторической драмы с элементами боевика, лежат реальные события XVIII века в горах Тянь-Шаня. Местные жители строго соблюдают древние законы предков. Старшую дочь старейшины Базарбая выдают за богатого жениха, а младшая, Бегимай, дружит с Эсеном, сыном вдовы Дарийки. Мир рушится, когда Базарбай приказывает срубить священное дерево, и начинаются раздоры. После убийства старшего брата Эсена юноша вынужден бежать из родных мест, и судьбоносная встреча с одиноким охотником меняет его жизнь.