Коварный Урдалак, обманом проникший в мир людей, строит поистине дьявольские планы по его завоеванию. Тем временем Артур, оставшийся в стране минипутов, должен найти способ одолеть жестокого Ужасного У. Ради спасения прекрасной принцессы Селении и защиты обоих миров юному герою предстоит сразиться со злодеем и на земле крошечного народа, и в большом мире людей, рискуя всем ради любви и справедливости.