Мошенник Джеймс решает провернуть аферу века, выбрав в качестве своей жертвы пожилого пастора из тихого городка на границе с Мексикой. Он рассчитывает на лёгкую добычу, но вскоре понимает, что священник — далеко не такой безобидный и простой человек, каким кажется. Вместо ожидаемых денег Джеймс оказывается втянут в опасную и запутанную игру, где роли жертвы и преследователя постоянно меняются, заставляя его горько пожалеть о своём первоначальном выборе.