Наруми Като страдает от странной болезни, приступы которой можно остановить, только наблюдая за чужим смехом. Судьба сводит его с юным Масару, наследником крупной корпорации, на которого после смерти отца охотятся алчные родственники. Спасая мальчика, Наруми сталкивается с невероятным противником — ожившими деревянными марионетками, обладающими огромной силой. В решающий момент на помощь приходит таинственная седая девушка, называющая себя опекуном Масару и способная управлять подобными куклами. Так начинается их опасное путешествие в мир загадочного цирка марионеток.