На далёкой планете существует Королевство Улыбок, где двенадцатилетняя принцесса Юлия живёт в окружении верных подданных. Её дни во дворце полны смеха, лёгких слёз и забот со стороны наставницы Леи, советника Идзана и великого магистра Гарольда. Однако её мир неотделим от другого — мира семнадцатилетней солдата Стеллы, которая, как и все, всегда носит на лице улыбку. В этом королевстве улыбка — не просто выражение эмоций, а незыблемая основа жизни, от которой никому нельзя отступать.