Монморанси, отпрыск знатного рода, учится в парижской школе Королевских Рыцарей, но его истинная страсть — не военное искусство, а магия и алхимия. После сокрушительного поражения Франции в битве при Азенкуре Париж оказывается захвачен, школа закрывается, а юноша теряет всё. Обвинённый в использовании чёрной магии, он вынужден скрываться от властей. Судьба приводит беглеца в одну из деревушек, где его ждёт встреча с загадочной девушкой по имени Жанна д’Арк.