В XIII веке монгольская империя неудержимо расширялась, и, согласно некоторым толкованиям пророчеств Нострадамуса, именно оттуда должен был явиться «великий король Анголмуа», несущий миру разрушение. Осенью 1274 года монгольский флот двинулся к Японии. В это же время опальный самурай Дзиндзабуро Кути с группой ссыльных прибывает на остров Цусиму, где от принцессы Тэрухи из местного правящего рода узнаёт шокирующую правду: их прислали сюда для обороны острова против колоссального войска захватчиков. Не имея выбора, изгнанники вынуждены встать под знамёна рода Мунэси и принять бой с многократно превосходящим врагом.