Принц Нин И, шестой сын правителя Тяньшэн, с юности вынужден скрывать свой ум и амбиции под маской беззаботности после гибели старшего брата. Годы спустя он готов бросить вызов коррумпированному двору, опираясь на разветвлённую сеть шпионов. Его путь пересекается с Фэн Чживэй — изгнанной дочерью знатного рода, которая, скрываясь под мужским именем, поступает в Академию Цинмин и благодаря своим способностям достигает высоких постов. Верная государю во время борьбы принцев за престол, она неожиданно узнаёт о своём истинном происхождении: она последняя наследница свергнутой династии Чэн. Осознав, что нынешняя империя стоит на крови её семьи, Чживэй выбирает путь мести, даже если это означает противостояние Нин И, к которому её влечёт.