Дрю уже много лет существует, постоянно меняя личности. Он не понимает, что представляет собой на самом деле, но знает: чтобы жить, ему необходимо поглощать жизненную энергию людей. Вместе с ней он перенимает внешность и воспоминания своих жертв, а избавление от тел стало для него рутиной. В последние годы его неотступно тянет к женщине по имени Джулия. Каждый раз, приняв новый облик, он снова ищет возможности быть рядом с ней, надеясь обрести в этой связи нечто большее, чем просто способ выживания.