В разгар Гражданской войны на территории бывшей Российской империи разведчик Павел Кольцов по заданию Всеукраинской ЧК внедряется в Добровольческую армию белых. Благодаря удачному стечению обстоятельств он становится адъютантом самого командующего, генерала Ковалевского. Но его миссия осложняется: начальник контрразведки, полковник Щукин, с самого начала относится к новому адъютанту с недоверием и ведёт за ним тщательную слежку. Вскоре Кольцов обнаруживает, что у Щукина есть свой агент в штабе красных, регулярно снабжающий белых секретной информацией.