С рождения лишённый способности чувствовать боль, Денис ведёт непримечательную жизнь, пока в ней не появляется его мать. Она забирает юношу в Москву, окутывает его показной заботой и вводит в круг столичных аферистов и чиновников. Жаждущий наконец обрести семью, доверчивый парень оказывается вовлечён в опасную игру сильных мира сего, где ставкой становится уже не физическая, а душевная боль.