Неудачливый режиссёр снимает документальный фильм о странных и жестокых испытаниях, которые устраивает людям пришелец в облике клоуна. Сюрреалистичные кошмары постепенно сменяются самой что ни на есть реальной угрозой, а камера становится единственным свидетельством абсурдного и пугающего вторжения.