В 1932 году британские колонизаторы, как это принято каждое лето, спасаются от жары в предгорьях Гималаев. Высшее общество обосновывается в Шимле, пока в самой Индии нарастает движение за независимость — на стенах появляются лозунги, а Махатма Ганди находится в тюрьме. В это неспокойное время в Шимлу возвращается Элис, которая теперь приезжает с ребёнком, а её брат Уилан претендует на пост вице-короля. Их личные истории тесно переплетаются с судьбой страны, стоящей на пороге великих перемен.