Группа китайских воинов во главе с алхимиком прибывает в Японию под видом торговцев оружием, но их истинная цель — найти последний ингредиент для эликсира бессмертия императора. Им нужен уникальный ребёнок, рождающийся раз в столетие. Этим ребёнком оказывается храбрый сирота, который вместе со своим псом пытается добраться до безопасного монастыря. В пути мальчик встречает опытного и бесстрашного бойца и просит его стать защитником в этом опасном путешествии, полном преследований.