На конгрессе парапсихологов медиум, поражавшая публику чтением мыслей, внезапно почувствовала присутствие смерти и, впав в истерику, заговорила о жутком убийстве на вилле и детской песенке. В ту же ночь её жестоко убивают, а единственным свидетелем становится джазовый пианист, случайно увидевший фигуру в плаще с тесаком. Теперь музыкант вынужден провести собственное расследование, пытаясь раскрыть тайну, которая уже стоила жизни ясновидящей и может угрожать ему самому.