В 1960 году французская разведка принимает на службу молодого и интеллигентного, хотя и чересчур впечатлительного, Андре Мерло. Под руководством трёх опытных коллег новичку предстоит пройти подготовку для выполнения деликатных, а порой и весьма эксцентричных заданий. На этом пути его ждут не только тонкости шпионского ремесла, но и дипломатические инциденты, в которых придётся разбираться ради защиты интересов Франции.