В Стамбуле начала XIX века Анна, дочь российского дипломата, неожиданно знакомится с султаном Махмудом II. Пораженный умом и образованностью девушки, правитель предлагает ей стать учительницей его детей. Анна отказывается, но вынуждена согласиться под давлением русского посла. Оказавшись во дворце, она с удивлением осознает зарождающееся чувство к султану. Ее ждут непростые испытания: дети не слушаются чужую наставницу, а обитательницы гарема видят в ней опасную соперницу. И для их ревности есть все основания — Махмуд тоже не может устоять перед обаянием молодой учительницы.