После нелепой аварии талантливый мультипликатор Стю впадает в кому, а его сознание оказывается в причудливом царстве снов. В этом гротескном мире, населённом мутантами и упырями, его главным кошмаром становится похотливая мартышка — точная копия его собственного персонажа. Вместе со своими фантасмагорическими спутниками Стю пытается найти путь назад. Когда же появляется шанс вернуться в реальность, коварная обезьяна обманом занимает его тело. Теперь близкие рады пробуждению Стю, даже не подозревая, что под личиной друга скрывается весёлый, наглый и совершенно распущенный примат.