Сериал переносит нас в Нью-Йорк 1980-х годов, в эпицентр бальной культуры и жизни ЛГБТК-сообщества. В центре сюжета — трансгендерные персонажи, для которых выступления на конкурсных балах становятся способом самовыражения и создания семьи. Герои сталкиваются с предрассудками внешнего мира, но внутри своего круга они находят поддержку, строят отношения и отстаивают право на любовь и признание. Это история о поиске своего места, борьбе за мечту и яркой жизни вопреки всем обстоятельствам, рассказанная через музыку, танцы и драматические перипетии.