На ежегодном музыкальном фестивале, который длится три лета подряд, завязывается неожиданный роман между дерзкой солисткой ирландской фолк-группы и музыкантом, играющим на терменвоксе — электронном инструменте, звучание которого она поначалу не принимает. Их взгляды на искусство кажутся противоположными, но именно это противоречие рождает между ними искру. Эта лёгкая комедия наблюдает за развитием их отношений на фоне песен, танцев и уникальной атмосферы австралийского праздника.