Ловкий афорист Джонни Фаррелл обязан жизнью загадочному Балину Мандсону, хозяину крупного казино. Став его правой рукой, Джонни обретает покровителя и друга, но эта идиллия рушится, когда Балин возвращается из поездки с молодой женой по имени Гилда. Вскоре выясняется, что у новой миссис Мандсон и Джонни — общее прошлое, в котором была страсть, а теперь осталась лишь едкая взаимная неприязнь. Эта встреча ставит под удар всё, чего удалось достичь аферисту.