В холодной Америке Эли с восьмилетним сыном Боуном ведёт скитальческую жизнь, переезжая из мотеля в мотель. Её существование вращается вокруг афер, которые организует её бойфренд Эван — от нелегальных петушиных боёв до торговли наркотиками. Их отношения — гремучая смесь страстной любви и обжигающей ненависти, а на фоне этого бурного романа теряется маленький Боун, которого взрослые бездумно втягивают в свои опасные и противозаконные дела.