Несколько лет назад документальная лента Джозефа «Tilt» была отмечена наградой кинофестиваля, но теперь молодому режиссёру приходится отложить вторую работу. С беременной женой на руках ему срочно нужен стабильный доход. Пока супруга на работе, Джозеф занимается бытом, а по вечерам выходит на улицу, где его постепенно начинают одолевать всё более тёмные и необъяснимые мысли, грозящие разрушить хрупкий порядок его жизни.