Три сестры мечтают о судьбе, сидя за прялкой в поздний час, и их беззаботные разговоры неожиданно определяют ход событий для каждой из них. Одна из них становится женой царя Салтана и матерью наследника, но зависть и клевета другой сестры разлучают семью. Юному князю Гвидону, выросшему на таинственном острове, предстоит пережить множество чудесных превращений и волшебных встреч, включая помощь могущественных тридцати трёх богатырей, чтобы преодолеть все преграды и восстановить справедливость в этой классической экранизации пушкинской сказки со счастливым концом.