Немой бездомный по имени Герасим нашел пристанище и смысл жизни в маленькой провинциальной церкви, где живет в сторожке и помогает местным жителям, став для многих незаменимым помощником и тихим благодетелем. Его размеренное существование рушится, когда в город приезжают незваные гости из столицы, несущие с собой давно забытые и опасные тени его прошлого.