Бывший профилировщик ФБР Фрэнк Блэк, измученный годами погружения в сознание серийных убийц, надеется обрести покой, переехав с семьёй в Сиэтл. Его уникальный и тяжкий дар — проникать в мысли преступников — не даёт ему окончательно уйти в тень. Чтобы использовать свои способности во благо, Блэк вступает в загадочную организацию «Тысячелетие», объединившую бывших сотрудников правоохранительных органов для борьбы с растущим в мире злом.