Ветеран ФБР Чарльз Баркер, мастер перевоплощения и проницательный психолог, годами работает в глубоком прикрытии. Для нового задания он сам выбирает себе напарника — молодого агента Эллиса Дава, уверенный, что полностью контролирует ситуацию. Однако вскоре Эллис начинает подозревать, что его выбор был неслучайным, а истинные мотивы Баркера скрыты в тени. Прозрение наступает внезапно, когда на него в метро нападают его же коллеги из ФБР, и простая операция превращается в смертельно опасную игру, где никто не является тем, кем кажется.