В альтернативной версии Лос-Анджелеса люди, эльфы и орки пытаются сосуществовать, но социальное неравенство и предрассудки процветают. Полицейский Дэрил Уорд, вынужденный работать в паре с орком Джакоби, не скрывает неприязни к напарнику после старого конфликта. Их рутинный патруль оборачивается расследованием жестокого преступления с магическим подтекстом, где ключевыми уликами становятся эльфийская свидетельница и загадочный артефакт. Обнаружив, что за этой находкой охотится половина города, двум таким разным офицерам придётся найти способ доверять друг другу, чтобы выжить.