В центре сюжета — судьба талантливого корейского живописца эпохи Чосон, вошедшего в историю под творческим именем Хэ-вон. Фильм погружает в мир искусства и придворных интриг, где мастерству и личному видению художника предстоит столкнуться с жесткими условностями и традициями своего времени. Это история о поиске собственного пути, борьбе за право на самовыражение и высокой цене, которую порой приходится платить за верность своему дару.