Маленький Сэм прибывает в гости к Бернарду на волшебной чашке, чтобы найти своего потерянного плюшевого медвежонка по имени Нано. Добродушный Бернард, всегда готовый к приключениям, вместе с другими обитателями своей сказочной страны немедленно отправляется на поиски. Их путь полон неожиданных встреч и забавных происшествий, в которые Бернард, по своему обыкновению, оказывается вовлечён с головой. Эта красочная история о дружбе и взаимопомощи придётся по душе самым юным зрителям и их родителям.