Экипаж корабля «Голубая сталь» продолжает опасную миссию по доставке в США чертежей мощного резонансного торпеда, способного изменить ход войны. Однако на их пути встаёт новая угроза — эскадра «Школьный совет», состоящая из кораблей Тумана с ещё не встречавшимися Ментальными Моделями. Пока команда Гандзо Тихаи, непредсказуемого капитана «Голубой стали», приближается к разгадке происхождения сил, управляющих противником, в памяти Ионы всплывают воспоминания о начале конфликта и о причинах, по которым она встала на сторону человечества.