В предвоенной Японии юная Мидори, оставшись сиротой, попадает в бродячий цирк мистера Араси, населённый отталкивающими артистами: безрукой мумией, глотателем шпаг, женщиной-змеёй и садистом-андрогином. Жизнь девочки становится чередой унижений, пока в труппе не появляется загадочный волшебник Масамицу. С помощью своих невероятных и пугающих способностей он завоёвывает славу главной звезды и решает взять несчастную под свою защиту.