В мире, где ведьмы призывают демонов, а церковь ведёт на них охоту, живут и зверолюди — на них тоже объявлена охота из-за ценности их голов. Судьба сводит одного такого зверочеловека с ведьмой по имени Зеро, которая практикует уникальную магию, не требующую призыва духов. Она утверждает, что этому может научиться любой, но единственный учебник был похищен. Чтобы вернуть книгу, Зеро нанимает зверочеловека в телохранители, пообещав в награду вернуть ему человеческий облик.